2014年5月12日开始，昆山市第三届公益创投活动正式启动项目实地走访与优化环节。40个通过现场面审环节的项目执行机构接受了来自学界、业界具实务经验的专家团队的现场考察与项目优化指导。本次专家团队由9名专家组成，他们是分别来自于江苏师范大学法政学院的魏晨院长、上海市慈善教育培训中心的NGO资深财务专家周冬妹老师、爱德基金会项目管理中心何文主任、南京师范大学社会工作系黄晓珊教授、爱德基金会研发中心赵静文副主任、南京协作者社区发展中心卢金艳老师、苏州大学社会学院陈红霞教授、爱德社会组织培育中心主任田梅梅、昆山市爱德社会组织培育中心沈淑珍主任组成。 本次实地走访和项目优化的主要工作分为基础信息审查和项目初步优化检查与指导两部分。为确保机构成员充分了解项目情况，机构负责人、项目负责人、社工人员、出纳、会计及项目落地社区的代表需共同参加实地走访环节，接受专家团队的询问及项目优化指导。各机构需按要求提供相关资质证书、项目负责人身份信息、会计与出纳资质信息、社工资质信息、落地服务协议及组织内部相关管理制度等资料以供专家团队现场考察。同时，就专家提出的问题进行解答，并根据专家的建议进一步修改项目方案。 为了确保工作的公平、公正，承办方根据国家标准、评审委员会建议与要求及昆山市公益发展现状制定了《昆山市第三届公益创投项目优化标准》文件，统一各项目的优化要求及财务预算标准。实地走访与优化指导前承办方组织了专家开会，以统一流程、标准并确定责任。
实地走访与项目优化指导工作中，承办方根据专家擅长的服务领域安排分组进行，每组四人。各专家根据各项目初步优化结果进行检验与评分。每个项目，专家们都耐心分析、解释、指导并给予具体优化建议。专家的指导建议主要集中在：如何区分不同服务对象有针对性的、具体、系统地设计项目实施计划；如何围绕服务对象需求制订具体、可测、可行的项目目标；如何根据预算标准并对应项目实施计划使项目预算更合理；如何制订更有效的项目风险应对方案。每组专家团队还实地考察了每个项目实施地的基础条件与资源配套情况。
本届创投项目优化指导与实地走访环节中，因承办方设置了充足时间让专家团队与项目执行团队充分沟通。每个项目指导之后，项目方纷纷表示收获良多，也更能理解目标清晰、需求明确、计划完整的项目设计是保证项目质量的前提。有些项目方表示，参与这个过程，即使这次项目不能最终获选他们也已获成长，也更能够理解公益项目的宗旨，并表示今后将更努力地准备好的项目。
实地走访与项目优化指导后的项目，承办方将会继续跟踪并收集后再次反馈给专家确认。专家最终确认后的名单还需再接受本届创投项目评审的最后一个环节---公众审议环节。 |
